Sisäpiiritieto: Helioksen, Fitzroyn ja Padma Ravichanderin muodostama konsortio julkistaa suositellun käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista

Tecnotree Oyj, sisäpiiritieto, 27.1.2026, klo 8:55 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TÄMÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

• Helios Investment Partnersin hallinnoimat rahastot (”Helios”) on yhdessä Fitzroy Investments Limitedin (”Fitzroy”) ja Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree” tai ”Yhtiö”) toimitusjohtajan Padma Ravichanderin (”Ravichander”) kanssa muodostanut konsortion (”Konsortio”) tehdäkseen Tarjouksentekijän (kuten määritelty jäljempänä) kautta vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista (kuten määritelty jäljempänä) ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (kuten määritelty jäljempänä). Helios on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Fitzroy on yksityinen sijoitusyhtiö, jonka omistavat Neil Macleod, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, ja Conrad Neil Phoenix, Tecnotreen hallituksen jäsen.
• Resilience Investment Holdings Ltd, joka on Englannin ja Walesin lakien mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka tulee olemaan Konsortion määräysvallassa, (”Tarjouksentekijä”) täten julkistaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), kaikista liikkeeseen lasketuista täysin maksetuista pakollisista vaihdettavista debentuureista (compulsory convertible debentures) (”CCD:t”), kaikista warranteista, jotka on annettu CCD:iden liikkeeseenlaskun yhteydessä (”Warrantit”), ja kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista optioista (”Optiot”, ja yhdessä CCD:iden ja Warranttien kanssa, ”Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit”), jotka eivät ole Tecnotreen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”).
• Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 5,70 euroa Osakkeelta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Osakkeen tarjousvastike”), 145 823,10 euroa CCD:ltä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”CCD:n tarjousvastike”), 100 euroa 100 000 Warrantilta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Warrantin tarjousvastike”) ja 0,01 euroa 20 Optiolta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Option tarjousvastike”, ja yhdessä Osakkeen tarjousvastikkeen, CCD:n tarjousvastikkeen ja Warrantin tarjousvastikkeen kanssa, ”Tarjousvastikkeet”).
• Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat 27.1.2026 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen (”Yhdistymissopimus”).
• Fitzroy ja Ravichander ovat ehdottomasti ja peruuttamattomasti sitoutuneet luovuttamaan Tarjouksentekijälle omistamansa Osakkeet yhdessä hallussaan olevien CCD:iden, jotka vaihdetaan uusiksi Osakkeiksi, sekä Ravichanderin osalta myös hänen hallussaan olevien Warranttien ja Optioiden, kanssa, kuten jäljempänä kohdassa ”Keskeisimmät seikat ja yhteenveto Ostotarjouksesta” on esitetty.
• Konsortio uskoo, että Ostotarjous tarjoaa osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille houkuttelevan mahdollisuuden realisoida välitön arvo ja saada likviditeettiä parantaen samalla Tecnotreen strategista joustavuutta.

Keskeisimmät seikat ja yhteenveto Ostotarjouksesta

• Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat 27.1.2026 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Tecnotreen Osakkeista ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Helios, Fitzroy ja Ravichander ovat muodostaneet Ostotarjousta varten Konsortion, jolla tulee olemaan määräysvalta Tarjouksentekijässä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
• Tarjouksentekijä tarjoaa 5,70 euron käteisvastikkeen jokaisesta Osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 145 823,10 euron käteisvastikkeen jokaisesta CCD:stä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 100 euron käteisvastikkeen jokaisesta 100 000 Warrantista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja 0,01 euron käteisvastikkeen jokaisesta 20 Optiosta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä kohdassa ”Ostotarjous lyhyesti—Tarjousvastike” on esitetty.
• Osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

• 42,5 prosenttia verrattuna Osakkeen päätöskurssiin 4,00 euroa Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) 26.1.2026, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
• 39,0 prosenttia verrattuna 4,10 euroon, eli Osakkeen yhden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista;
• 31,0 prosenttia verrattuna 4,35 euroon, eli Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
• 36,6 prosenttia verrattuna 4,17 euroon, eli Osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista.

• Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 131 miljoonaa euroa, mukaan lukien Osakkeet ja Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit.
• Ravichander on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan kaikki hänen hallussaan olevat 120 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä ja luovuttamaan Tarjouksentekijälle kaikki nämä uudet Osakkeet yhdessä hänen tällä hetkellä omistamiensa 1 967 814 Osakkeen (edustaen 100 prosenttia Ravichanderin osakeomistuksesta Tecnotreessä), kaikkien hänen hallussaan olevien 15 000 000 Warrantin ja kaikkien hänen hallussaan olevien 15 000 000 Option kanssa. Fitzroy on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan sen hallussa olevat 45 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä ja luovuttamaan Tarjouksentekijälle kaikki nämä uudet Osakkeet yhdessä sen tällä hetkellä omistamien 3 074 650 Osakkeen (edustaen 100 prosenttia Fitzroyn osakeomistuksesta Tecnotreessä) kanssa.
• Luminos Sun Holding Limited on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen kaikkien sen hallussa olevien Osakkeiden ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden osalta.
• Tarjouksentekijä on saanut seuraavat sitoumukset tukea Ostotarjousta:

1.      Fitzroylta ja Ravichanderilta saadut sitoumukset luovuttaa omistuksensa Tarjouksentekijälle edustavat:
   1. 1. 1. noin 43,6 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 40,4 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.
      2. Luminokselta saatu peruuttamaton sitoumus tarjota omistuksensa Ostotarjouksessa edustaa:
         1. noin 6,8 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 6,3 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.
      3. Fitzroyn ja Ravichanderin sitoumukset yhdessä Luminokselta saadun peruuttamattoman sitoumuksen kanssa edustavat yhteensä:
         1. noin 50,4 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 46,7 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.

• Tecnotreen hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Suositusta tukee EY Advisory Oy:n (”EY”) antama fairness opinion -lausunto.
• Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä merkittäviä vaikutuksia Tecnotreen liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Tecnotreen hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, ja saattaa, edellä olevan rajoittamatta, arvioida mahdollisuutta siirtää Yhtiön kotipaikka.
• Tarjouksentekijä on varmistanut tarvittavan rahoituksen Ostotarjouksen ja mahdollisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.
• Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 5.2.2026 tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 5.2.2026 ja päättyvän arviolta 25.3.2026, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.
• Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät sääntelyviranomaisilta on saatu (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvat odotusajat ovat päättyneet), ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Tecnotreen Osakkeista ja äänistä laskettuna laimennusvaikutus huomioiden sisältäen CCD:t Osakkeiksi vaihdettuina (eli pois lukien maksamattomat pakolliset vaihdettavat debentuurit).

Tope Lawani, Helioksen Managing Partner, Member of Executive and Investment Committee, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Olemme tyytyväisiä voidessamme julkistaa Ostotarjouksen Tecnotreen Osakkeista ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Tecnotreen ja sen toimitusjohtaja Padma Ravichanderin kanssa ja tukemaan Yhtiön jatkuvaa kasvua ja operatiivista toimintaa yksityisessä omistuksessa. Helioksella on syvällistä asiantuntemusta teknologia-alustojen rakentamisesta ja skaalaamisesta kehittyvillä markkinoilla, jotka tarjoavat Tecnotreelle vahvan ja kestävän kasvun mahdollisuuksia. Uskomme vahvasti, että Helioksella ja Konsortion muilla jäsenillä on ainutlaatuiset edellytykset tukea Tecnotreen seuraavaa kehitysvaihetta. Konsortion näkemys on, että Ostotarjous tarjoaa Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille houkuttelevan mahdollisuuden saada välittömästi likviditeettiä ja realisoida arvo merkittävällä preemiolla.”

Jyoti Desai, Tecnotreen hallituksen varapuheenjohtaja, edustaen hallituksen päätösvaltaisia ja eturistiriidattomia jäseniä, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Yli vuosi sitten hallitus käynnisti laajan arviointiprosessin kunnianhimoisen kasvusuunnitelman rahoitusvaihtoehtojen arvioimiseksi. Osana tätä prosessia hallitus tutki useita strategisia vaihtoehtoja, samalla huomioiden paikallisen markkinadynamiikan, jossa osakkeista käydään kauppaa merkittävästi alle käyvän arvon Yhdysvaltain dollarin heikentymisen takia euroon nähden, sekä altistus reuna- ja kehittyville markkinoille. Hallitus uskoo, että tämä Ostotarjous mahdollistaa sen, että Yhtiö voi jatkaa nykyisiä ja olemassa olevia asiakassuhteitaan tarjoten samalla houkuttelevaa likviditeettiä kaikille osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille.

Tecnotreellä on pitkä kokemus keskeisillä kehittyvillä markkinoilla ja reunamarkkinolla ympäri maailmaa, joihin liittyy luonnostaan korkeampi volatiliteetti. Myös Heliosilla on pitkä kokemus näillä markkinoilla, ja kumppanina se tarjoaa enemmän vakautta asiakkaillemme ja työntekijöillemme.”

Johan Hammarén, Tecnotreen hallituksen jäsen, edustaen hallituksen päätösvaltaisia ja eturistiriidattomia jäseniä, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Yhtenä Ostotarjouksen arvioimiseksi perustetun hallituksen ad hoc -komitean jäsenenä olen huolellisesti arvioinut Ostotarjousta kaikkien osakkeenomistajien ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoiden näkökulmasta. Tecnotreen strategisen aseman, markkina-arvostukseen liittyvien haasteiden ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen perusteellisen arvioinnin jälkeen uskon, että tämä Ostotarjous tarjoaa osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille houkuttelevan mahdollisuuden realisoida arvo merkittävällä preemiolla. Helioksen osoittama vahva kokemus kehittyviltä markkinoilta ja sen sitoutuminen Tecnotreen operatiivisen toiminnan tukemiseen asemoivat Yhtiön hyvin sen seuraavaa kehitysvaihetta varten.”

Tietoa Konsortiosta

Helios on yksi johtavista Afrikkaan keskittyneistä yksityisistä sijoitusyhtiöistä, ja se tarjoaa sijoitusneuvontaa rahastoille ja muille sijoitusyhtiöille yli 3,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin varallisuudella kattaen yksityisen pääoman, pysyvän pääoman ja ilmasto- ja riskipääoman. Sen portfolioyhtiöt toimivat yli 35 maassa Afrikan mantereella mahdollistaen sen ajaa muutosta edistävää kasvua monilla eri toimialoilla. Helioksen lähestymistapaa tukee erittäin sitoutunut alan asiantuntijoista ja toiminnallisista asiantuntijoista koostuva portfoliotiimi, joka tukee sen yhtiöiden kasvua. Helios yhdistää maailmanluokan sijoitusosaamisen, vahvan portfolionhoitokyvyn sekä vahvat ja monipuoliset paikalliset ja maailmanlaajuiset verkostot. Helioksen tiimillä on syvällinen ymmärrys kehittyvien markkinoiden sijoitusympäristöstä, jota tukee laaja kontaktiverkosto ja tiukka sijoituskurinalaisuus, jotka on saavutettu laajalla pääomasijoitus- ja luotonantokokemuksella sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla, mikä tekee siitä monikansallisten yritysten ensisijaisen yhteistyökumppanin.

Fitzroy on lontoolainen pääomasijoittaja, jolla on historia Tecnotreen aktiivisena osakkeenomistajana, mikä ilmenee pitkäaikaisena Tecnotreen omistajuutena ja osallistumisena Tecnotreen hallitukseen sekä hallituksen puheenjohtajana että jäsenenä. Tämän tiedotteen päivämääränä Fitzroy on Tecnotreen suurin osakkeenomistaja ja omistaa noin 18,1 prosenttia Tecnotreen ulkona olevista Osakkeista, ja sen hallussa on lisäksi 45 CCD:tä.

Ravichander on Tecnotreen nykyinen toimitusjohtaja ja pitkäaikainen osakkeenomistaja, joka on ollut Tecnotreen palveluksessa yli 14 vuotta ja toiminut toimitusjohtajana viimeiset yhdeksän vuotta. Tämän tiedotteen päivämääränä hän on Tecnotreen toisiksi suurin osakkeenomistaja ja omistaa noin 11,6 prosenttia Tecnotreen ulkona olevista Osakkeista, ja sen hallussa on lisäksi 120 CCD:tä, 15 000 000 Warranttia ja 15 000 000 Optiota.

Helios, Fitzroy ja Ravichander muodostivat Konsortion Ostotarjousta varten. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijä, joka on perustettu ja toimii Englannin ja Walesin lakien mukaisesti, on välillisesti kokonaan Helios Investors V -rahaston muodostavien yhteisöjen omistuksessa. On odotettavissa, että Ostotarjouksen toteuttamisen ja Konsortion jäsenten tekemien käteis- ja pääomasijoitusten, soveltuvin osin, jälkeen Helios omistaa noin 60 prosenttia, Fitzroy noin 18 prosenttia ja Ravichander noin 22 prosenttia Tarjouksentekijän osakkeista.

Tietoja Tecnotreestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen Osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingin päälistalla.

Tausta ja Ostotarjouksen strategiset tavoitteet

Konsortio on vakuuttunut, että Tecnotreen hankinta Konsortion toimesta tuottaisi huomattavia operatiivisia ja strategisia etuja mahdollistaen siten Tecnotreelle sen täyden potentiaalin hyödyntämisen. Konsortion perehtyneisyys Tecnotreehen ja sen toimintamarkkinoihin tukee Konsortion näkemystä siitä, että (i) Tecnotree on suotuisasti asemoitunut suurella, kasvavalla ja pirstaloituneella markkinalla, (ii) Tecnotreellä on yksi markkinoiden johtavista ja innovatiivisimmista tuotetarjoomista, joka houkuttelee ja sitouttaa korkealaatuista asiakaskuntaa, (iii) Tecnotreellä on kilpailuetu maailmanlaajuisen läsnäolonsa ja laajan verkostonsa ansiosta sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla ja (iv) Tecnotreellä on potentiaalia vahvaan kasvuun ja kestävään yksikkötason kannattavuuteen sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.

Ottaen huomioon Helioksen syvällisen kokemuksen kehittyvistä markkinoista ja teknologiayritysten laajentamisesta Afrikassa, Konsortio uskoo, että se olisi ihanteellinen kumppani Tecnotreelle ja sen johtoryhmälle. Konsortion tavoitteisiin kuuluu Tecnotreen kasvun kiihdyttäminen, sen kannattavuuden parantaminen ja sen toiminnan laajentaminen hyödyntämällä Helioksen asiantuntemusta, mukaan lukien (i) uusien tärkeiden asiakkuuksien hankkiminen Helioksen verkostojen kautta, (ii) myynti-, toimitus- ja tukihenkilöstön osaamisen vahvistaminen Afrikan mantereella, ja (iii) tuotekehitykseen investoiminen innovaatioiden, tietotekniikan ja operatiivisten valmiuksien vahvistamiseksi entisestään. Lisäksi Fitzroy on hankkinut merkittävää liiketoimintaosaamista ja -kokemusta sekä Tecnotreen toimialasta että itse Tecnotreestä, mikä tulee olemaan tarpeellista Tecnotreen liiketoiminnan tavoitellun menestyksekkään laajentamisen ja kasvun edistämiseksi. Lisäksi Ravichander on muodostanut syvällisen ymmärryksen Tecnotreen liiketoiminnasta, sen tärkeimmistä markkinoista ja merkittävimmistä asiakkaista. Tecnotreen liiketoimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen tulee riippumaan suuresti Ravichanderin jatkuvasta johtajuudesta ja osallistumisesta Tecnotreen toimintaan Ostotarjouksen toteutumisen jälkeen.

Konsortio uskoo vahvasti, että Tecnotree voi luoda enemmän arvoa yksityisenä yrityksenä, sillä Tecnotree voisi toimia ilman julkiseen listallaoloon liittyviä lisääntyviä sääntely-, raportointi- ja kustannusrasitteita antaen johdolle mahdollisuuden keskittyä yksinomaan liiketoimintaan, asiakkaisiin ja pitkän aikavälin arvon luomiseen. Pörssilistalta poistaminen tarjoaisi myös joustavamman ympäristön työntekijöille ja johdolle strategian toteuttamiseen, kunnianhimoisempien kasvuinvestointien tavoittelemiseen ja sellaisten aloitteiden toteuttamiseen, jotka saattavat sisältää suuremman lyhytaikaisen riskin, mutta jotka voivat tarjota suuremmat pitkän aikavälin mahdollisuudet kuin mitä julkisilla markkinoilla on yleensä mahdollista. Tecnotreen pörssilistalta poistaminen Konsortion toimesta johtaisi myös omistajaryhmään, joka tuntee Tecnotreen toimintamarkkinoiden dynamiikan.

Konsortio uskoo, että tämä Ostotarjous tarjoaa osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille houkuttelevan mahdollisuuden realisoida välitön arvo ja saada likviditeettiä parantaen samalla Tecnotreen strategista joustavuutta. Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä merkittäviä vaikutuksia Tecnotreen liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Tecnotreen hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, ja saattaa, edellä olevan rajoittamatta, arvioida mahdollisuutta siirtää Yhtiön kotipaikka.

Ostotarjous lyhyesti

Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat 27.1.2026 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. Tiivistelmä Yhdistymissopimuksesta on esitetty jäljempänä kohdassa ”—Yhdistymissopimus”.

Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”).

Tämän tiedotteen päivämääränä Tecnotree on laskenut liikkeeseen 17 053 250 Osaketta, joista 17 016 693 on ulkona olevia Osakkeita ja 36 557 Yhtiön hallussa olevia Osakkeita, 231 CCD:tä, joista kaikki ovat ulkona olevia, 23 100 000 Warranttia, ja 18 153 850 Optiota, joista kaikki ovat ulkona olevia. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijällä eikä Heliosilla ole hallussaan Osakkeita tai Osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Fitzroyn hallussa on 3 074 650 Tecnotreen Osaketta (edustaen noin 18,1 prosenttia Tecnotreen ulkona olevista Osakkeista), ja 45 CCD:tä. Ravichanderin hallussa on 1 967 814 Tecnotreen Osaketta (edustaen noin 11,6 prosenttia Tecnotreen ulkona olevista Osakkeista), 120 CCD:tä, 15 000 000 Warranttia ja 15 000 000 Optiota. Ravichander on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan kaikki hänen hallussaan olevat 120 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä, ja Fitzroy on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan sen hallussa olevat 45 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä.

Tarjouksentekijä ja Konsortion jäsenet pidättävät itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin. Lisäksi Tarjouksentekijä ja Konsortion jäsenet pidättävät itsellään oikeuden hankkia Osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika).

Tämän tiedotteen päivämääränä 200 pakollisen vaihdettavan debentuurin, joihin Fitzroylla on merkintäoikeus, merkintähintaa ei ole maksettu, eivätkä näihin pakollisten vaihdettavien debentuurien yhteydessä olevien warranttien liikkeeseenlaskun ehdot ole täyttyneet. Tämän vuoksi Ostotarjous ei ulotu mihinkään näistä.

Tarjousvastikkeet

Osakkeen tarjousvastike on 5,70 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.

Osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

• 42,5 prosenttia verrattuna Osakkeen päätöskurssiin 4,00 euroa Nasdaq Helsingissä 26.1.2026, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
• 39,0 prosenttia verrattuna 4,10 euroon, eli Osakkeen yhden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista;
• 31,0 prosenttia verrattuna 4,35 euroon, eli Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
• 36,6 prosenttia verrattuna 4,17 euroon, eli Osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista.

Tarjousvastike on 145 823,10 euroa käteisenä kultakin CCD:ltä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 100 euroa käteisenä 100 000 Warrantilta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja 0,01 euroa käteisenä kultakin 20 Optiolta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjousvastike on määritelty 17 016 693 ulkona olevan Osakkeen perusteella (eli pois lukien Tecnotreen hallussa olevat osakkeet). CCD:n tarjousvastike on määritelty 231 CCD:n perusteella. Warrantin tarjousvastike on määritelty 23 100 000 annetun ja ulkona olevan Warrantin perusteella. Option tarjousvastike on määritelty 18 153 850 ulkona olevan Option perusteella. Mikäli Yhtiö muuttaisi, muutoin kuin (i) CCD:itä vaihtamalla tai (ii) Warrantteja tai Optioita käyttämällä, Yhdistymissopimuksen päivämääränä ulkona ollutta liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden ja/tai Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden määrää uuden osake- tai pääoma-annin, uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)), ehtojen muuttamisen tai muun vastaavan järjestelyn tai toimenpiteen, jolla on laimentava vaikutus seurauksena, tai mikäli Yhtiö jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai maksaisi korkoa (pois lukien CCD:istä maksettava korko) tai tekisi minkään muun maksun Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille, tai mikäli täsmäytys- tai maksupäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjouksentekijän maksamia Tarjousvastikkeita oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti huomioimaan kyseinen laimentava toimenpide tai jako.

Tarjousaika

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 5.2.2026 ja päättyvän arviolta 25.3.2026. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, hyväksymisten tai muiden toimien saaminen, mukaan lukien soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka tarvitaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen toteuttamiseksi. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 5.2.2026.

Tecnotreen hallituksen suositus

Tecnotreen hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Tecnotreen hallitus julkistaa lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen Tarjousasiakirjan julkistamista, ja se liitetään Tarjousasiakirjaan. Suositusta tukee Tecnotreen taloudellisen neuvonantajan EY:n Tecnotreen hallitukselle 26.1.2026 antama fairness opinion -lausunto. Fairness opinion -lausunto liitetään kokonaisuudessaan Tecnotreen hallituksen suositukseen.

Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja Neil Macleod ja hallituksen jäsen Conrad Neil Phoenix eivät ole osallistuneet Tecnotreen hallituksen Ostotarjouksen vaikutusten arviointiin tai tarkasteluun tai Tecnotreen hallituksen suositusta tai Yhdistymissopimusta koskevaan päätöksentekoon.

Tiettyjen Tecnotreen suurten osakkeenomistajien tuki

Ravichander on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan kaikki hänen hallussaan olevat 120 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä ja luovuttamaan Tarjouksentekijälle kaikki nämä uudet Osakkeet yhdessä hänen tällä hetkellä omistamiensa 1 967 814 Osakkeen (edustaen 100 prosenttia Ravichanderin osakeomistuksesta Tecnotreessä), kaikkien hänen hallussaan olevien 15 000 000 Warrantin ja kaikkien hänen hallussaan olevien 15 000 000 Option kanssa.

Fitzroy on peruuttamattomasti sitoutunut vaihtamaan sen hallussa olevat 45 CCD:tä uusiksi Osakkeiksi CCD:iden ehtojen mukaisesti viipymättä Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen toimittamalla vaihtoilmoituksen tämän tiedotteen päivämääränä ja luovuttamaan Tarjouksentekijälle kaikki nämä uudet Osakkeet yhdessä sen tällä hetkellä omistamien 3 074 650 Osakkeen (edustaen 100 prosenttia Fitzroyn osakeomistuksesta Tecnotreessä) kanssa.

Nämä Ravichanderin ja Fitzroyn sitoumukset voidaan irtisanoa, mikäli (i) Konsortion jäsenet yksimielisesti niin kirjallisesti sopivat, (ii) Ostotarjous raukeaa tai se peruutetaan, tai (iii) Yhtiötä koskeva kilpaileva ostotarjous julistetaan ehdottomaksi, Yhtiön hallitus suosittelee sitä, ja se tulee kaikilta osin voimaan.

Luminos Sun Holding Limited, jonka hallussa on noin 8,4 prosenttia ulkona olevista Osakkeista, on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen kaikkien sen hallussa olevien 1 434 229 Osakkeen, yhden CCD:n ja 2 100 000 Warrantin ja tulevien omistusten osalta, alisteisena tietyille tavanomaisille ehdoille. Tämä peruuttamaton sitoumus päättyy automaattisesti, mikäli Tarjouksentekijä luopuu Ostotarjouksesta tai päättää olla toteuttamatta sitä tai mikäli Ostotarjous raukeaa eikä sitä toteuteta.

Tarjouksentekijä on saanut seuraavat sitoumukset tukea Ostotarjousta:

1. Fitzroylta ja Ravichanderilta saadut sitoumukset luovuttaa omistuksensa Tarjouksentekijälle edustavat:
   1. 1. 1. noin 43,6 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 40,4 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.
2. Luminokselta saatu peruuttamaton sitoumus tarjota omistuksensa Ostotarjouksessa edustaa:
   1. 1. 1. noin 6,8 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 6,3 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.
3. Fitzroyn ja Ravichanderin sitoumukset yhdessä Luminokselta saadun peruuttamattoman sitoumuksen kanssa edustavat yhteensä:
   1. 1. 1. noin 50,4 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 4 221 195 uutta Osaketta Ravichanderin ja Fitzroyn CCD:iden vaihtamisesta; ja
         2. noin 46,7 prosenttia kaikista Osakkeista sisältäen 5 909 673 uutta Osaketta kaikkien ulkona olevien CCD:iden vaihtamisesta olettaen, että vaihtoilmoitukset toimitetaan tämän tiedotteen päivämääränä.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä maksuksi Osakkeet ja Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, jotka on pätevästi tarjottu, ja joiden osalta tarjousta ei ole peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ja toteuttaa Ostotarjous edellyttävät seuraavien edellytysten (”Toteuttamisedellytykset”) täyttymistä, tai niistä luopumista Tarjouksentekijän toimesta, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista, sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 18 §:n mukaisesti:

1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden ja CCD:iden osalta, jotka yhdessä Fitzroyn ja Ravichanderin Tarjouksentekijälle luovuttamien Osakkeiden ja CCD:iden ja Tarjouksentekijän ennen Tarjouksentekijän Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden tai CCD:iden kanssa edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna laimennusvaikutus huomioiden sisältäen CCD:t Osakkeiksi vaihdettuina;
2. kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten ja suostumusten saaminen, mukaan lukien soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat ja sulautumisten valvontaluvat (tai tapauksesta riippuen soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka tarvitaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen toteuttamiseksi;
3. Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisen haitallisia muutoksia;
4. Tarjouksentekijä ei ole Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen saanut tietoa, joka muodostaa tai johtaa olennaiseen haitalliseen muutokseen;
5. mitään lainsäädäntöä tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole tehnyt päätöstä tai antanut sääntelytoimia, jotka kokonaan tai olennaisilta osin estäisivät, lykkäsivät tai vaikeuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamista;
6. Tecnotreen hallitus on antanut suosituksensa ja suositus on edelleen täysin voimassa, eikä sitä ole vedetty takaisin, muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien kuitenkin teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä kilpailevan tarjouksen vuoksi tai muutoin edellyttäen, että suositus Ostotarjouksen hyväksymisestä pysyy voimassa); ja
7. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on täysin voimassa.

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja aiheuttaa Ostotarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa kyseisillä olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on sellainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus), muutoksineen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua soveltuvien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta. Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta kaikkien tai joidenkin Toteuttamisedellytyksien täyttymistä viimeistään silloin, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti tarjousajan päättymisen jälkeen hankkimalla Osakkeet ja Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja maksamalla vastaavat Tarjousvastikkeet niille osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.

Viranomaishyväksynnät

Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on käytännössä mahdollista tekemään kaikki tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset (tai, tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) saadakseen kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat, hyväksymiset ja suostumukset, mukaan lukien soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat ja sulautumisten valvontaluvat (tai tapauksesta riippuen soveltuvien odotusaikojen päättyminen), jotka tarvitaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen toteuttamiseksi.

Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat, hyväksymiset ja suostumukset ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana. Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin keinoin saamaan tällaiset viranomaishyväksynnät. Lupaprosessin kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan ole Tarjouksentekijän kontrollissa, eikä voi olla varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan odota, että tällaisten viranomaishyväksyntöjen saamiseen liittyisi merkittäviä olennaisia ongelmia.

Rahoitus

Tarjouksentekijä on saanut oman pääoman ehtoista rahoitusta koskevat sitoumukset Helioksen rahastoilta Ostotarjouksen ja sitä seuraavan mahdollisen lunastusmenettelyn täysimääräiseksi rahoittamiseksi, kuten Tarjouksentekijälle osoitettu oman pääoman ehtoista rahoitusta koskeva sitoumus (equity commitment letter) osoittaa.

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle (olettaen, että Tarjouksentekijä muutoin täyttää kaikki Toteuttamisedellytykset tai luopuu niistä).

Osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Osakkeet ja Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus on Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena, mukaan lukien Tarjouksentekijän mahdollisesti vaihtamat CCD:t tai käyttämät Warrantit, ylittänyt 90 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti:

1. 1. Tarjouksentekijä aloittaa niin pian kuin käytännössä mahdollista Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista niistä Osakkeista, joita ei Ostotarjouksen perusteella ole ostettu;
   2. Tecnotreen hallitus varaa CCD:iden ja Warranttien haltijoille, jotka eivät ole hyväksyneet Ostotarjousta, määräajan, jonka aikana ne voivat vaihtaa CCD:nsä Osakkeiksi tai käyttää Warranttinsa merkitäkseen Osakkeita, soveltuvin osin, CCD:iden ja Warranttien ehtojen mukaisesti. Kyseisen määräajan jälkeen ei enää ole oikeutta vaihtaa CCD:itä tai käyttää Warrantteja; ja
   3. Optioiden haltijoille varataan mahdollisuus käyttää Osakkeiden merkintäoikeuttaan Optioiden kautta Tecnotreen hallituksen määräämän määräajan aikana, tai Option haltijalla on osakkeenomistajia vastaava velvollisuus siirtää Optionsa Tarjouksentekijälle.

Tämän jälkeen Tarjouksentekijä tulee hakemaan Osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdollista.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden luopua mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt tai jonka ei odoteta täyttyvän, mukaan lukien Ostotarjouksen toteuttaminen matalammalla hyväksymisasteella tai muutoin joidenkin Toteuttamisedellytysten täyttämättä jäämisestä huolimatta. Tarjouksentekijä ei ole tehnyt mitään päätöksiä koskien mitään mahdollista Toteuttamisedellytyksistä luopumista tai koskien mitään transaktiota tai toimia, joihin voitaisiin ryhtyä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Yhdistymissopimus

Tecnotreen ja Tarjouksentekijän välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasiallisista ehdoista, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Tecnotreen hallitus on Yhdistymissopimuksessa peruuttamattomasti ja ehdottomasti suostunut Ostotarjouksen yhteydessä siihen, että CCD:t ja Warrantit voidaan siirtää Tarjouksentekijälle niiden ehtojen vaatimalla tavalla.

Yhdistymissopimuksen mukaan Tecnotreen hallitus voi milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista vetäytyä suosituksesta, muokata suositusta, peruuttaa suosituksen tai muuttaa suositusta sekä ryhtyä toimiin vastoin suositusta (mukaan lukien päättää olla antamatta suositusta), jos, ja vain jos, Tecnotreen hallitus on vilpittömin mielin arvioinut Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ilmenneestä vaikutuksesta tai ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää ilmenneestä vaikutuksesta, josta Tecnotreen hallitus ei ollut tietoinen Yhdistymissopimuksen päivämääränä (tehtyään ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää kohtuulliset tiedustelut johtoryhmän jäseniltä) johtuen, saatuaan kirjallisen neuvon hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajaltaan ja taloudelliselta neuvonantajaltaan (tai neuvonantajiltaan) ja informoituaan Tarjouksentekijää (ilman velvollisuutta noudattaa Tarjouksentekijän kyseisten tietojen perusteella esittämiä mahdollisia näkemyksiä ja sillä edellytyksellä, että tällainen informointivelvollisuus on täytetty, jos Yhtiö on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin Tarjouksentekijän informoimiseksi tilanteessa, jossa Tarjouksentekijä ei ole tavoitettavissa), että tällainen suosituksesta vetäytyminen, suosituksen muokkaaminen, peruuttaminen, muuttaminen tai päinvastainen toimi vaaditaan, jotta Tecnotreen hallitus voi noudattaa Suomen lakien ja säännösten mukaista huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajia ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoita kohtaan. Kilpailevan tarjouksen tai kilpailevan ehdotuksen tilanteessa Tecnotreen hallitus voi vetäytyä suosituksesta, muokata suositusta, peruuttaa suosituksen tai muuttaa suositusta sekä ryhtyä toimiin vastoin suositusta (mukaan lukien päättää olla antamatta suositusta), jos, ja vain jos, se on vilpittömin mielin arvioinut saatuaan kirjallisen neuvon hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajaltaan ja taloudelliselta neuvonantajaltaan (tai neuvonantajiltaan), että kilpaileva tarjous tai kilpaileva ehdotus on parempi taloudellisesta näkökulmasta Ostotarjoukseen nähden (mukaan lukien siltä osin kuin Ostotarjousta on parannettu, kuten alla on esitetty) ja kokonaisuutena arvioiden (mukaan lukien, esimerkiksi, vastikkeen laatu, kilpailevan tarjouksentekijän henkilöllisyys, muut ehdot kuin vastike (oli se viitteellinen tai ei), rahoituksen saatavuus ja varmuus Arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja sääntelynäkökohdat sekä toteuttamismahdollisuudet) ja huomioiden mitkä tahansa muut seikat, jotka Yhtiön hallitus katsoo merkityksellisiksi (huomioiden kuitenkin, että hallitusta ei voi vaatia missään olosuhteissa huomioimaan seikkoja, joiden voidaan katsoa olevan vastoin hyvää arvopaperimarkkinatapaa tai vastoin hallituksen huolellisuusvelvoitetta), ja että siten Ostotarjouksen hyväksyminen ei olisi enää osakkeenomistajien ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoiden parhaan edun mukaista, ja että suosituksesta vetäytyminen, suosituksen muokkaaminen, peruuttaminen, muuttaminen tai päinvastainen toimi vaaditaan, jotta Tecnotreen hallitus voi noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan. Kilpailevan tarjouksen tai kilpailevan ehdotuksen tilanteessa Yhtiön hallitus ei voi vetäytyä suosituksesta, muokata, peruuttaa tai muuttaa suositusta tai ryhtyä toimiin, jotka ovat vastoin suositusta, ellei se ole (i) noudattanut Yhdistymissopimuksen mukaisia velvoitteitaan olla houkuttelematta kilpailevia transaktioita, (ii) ilmoittanut Tarjouksentekijälle, yhdessä kohtuullisen yksityiskohtaisten tietojen kanssa kilpailevasta tarjouksesta tai kilpailevasta ehdotuksesta (mukaan lukien kilpailevan tarjouksentekijän henkilöllisyys, hinnoittelu ja muut olennaiset ehdot sekä niihin liittyvät olennaiset muutokset), että Yhtiö on vastaanottanut kilpailevan tarjouksen tai kilpailevan ehdotuksen, (iii) tarjonnut Tarjouksentekijälle vilpittömin mielin mahdollisuuden neuvotella Yhtiön hallituksen kanssa kilpailevasta tarjouksesta tai kilpailevasta ehdotuksesta johtuvista asioista, ja (iv) antanut Tarjouksentekijälle vähintään kymmenen (10) pankkipäivää kilpailevan tarjouksen julkistamispäivästä tai päivästä, kun Tarjouksentekijälle ilmoitettiin kirjallisesti vakavasti otettavasta kilpailevasta ehdotuksesta ja sen olennaisista ehdoista (tai olennaisista muutoksista niihin) parantaa sen Ostotarjousta Yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen osakkuusyhtiöt, toimi- tai johtohenkilöt, työntekijät ja niiden osakkuusyhtiöt ja edustajat ovat (a) sitoutuneet olemaan, suoraan tai välillisesti, kehottamatta, rohkaisematta, edistämättä, osallistumatta mihinkään neuvotteluihin, antamatta konsernia koskevia tietoja kenellekään tai muutoin tekemättä yhteistyötä missään asiassa liittyen mihinkään kilpailevaan tarjoukseen tai tekemästä tiedusteluja tai ehdotuksia tällaisesta tarjouksesta tai mistään muusta transaktiosta, mukaan lukien, näihin rajoittumatta, mikä tahansa myynti, jakautuminen tai muu konsernin omaisuuden tai liiketoiminnan siirto kokonaan tai olennaisilta osin joko julkisella ostotarjouksella tai omaisuuden myynnillä tai siirrolla, osakkeiden myynnillä, uudelleenjärjestelyllä tai sulautumisella, työntekijöiden siirrolla kolmannen osapuolen (muun kuin Tarjouksentekijän tai sen edustajien) palkkaustoimenpitein tai muutoin, tai mikä tahansa muu vastaava yritysjärjestely, joka voisi muodostaa kilpailevan yritysjärjestelyn tai muutoin muodostaa tai johtaa mihinkään kilpailevaan transaktioon tai muutoin estää, haitata, viivästyttää tai vaikeuttaa Ostotarjouksen toteuttamista, (b) lopettaneet ja sitoutuneet lopettamaan kaikki mahdolliset Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivää edeltäneet keskustelut, neuvottelut tai muut toimenpiteet, jotka liittyvät mihinkään kilpailevaan ehdotukseen, ja (c) sitoutuneet vastaanottaessaan kilpailevan ehdotuksen olemaan suoraan tai välillisesti helpottamatta tai edistämättä sellaisen kilpailevan ehdotuksen etenemistä, ellei Yhtiön hallitus päätä vilpittömin mielin saatuaan kirjallisen neuvon hyvämaineiselta ulkopuoliselta oikeudelliselta neuvonantajaltaan ja taloudelliselta neuvonantajaltaan (tai neuvonantajiltaan), että tällaiset toimenpiteet vaaditaan, jotta Yhtiön hallitus voi noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan, ja edellyttäen, että Yhtiö noudattaa tiettyjä menettelytapoja tällaiseen kilpailevaan ehdotukseen liittyvissä asioissa.

Yhdistymissopimus sisältää eräitä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten sitoumuksen harjoittaa Yhtiön ja kunkin sen tytäryhtiön liiketoimintaa kaikin olennaisin osin tavanomaisen liiketoiminnan mukaisesti ja yhdenmukaisesti aiemman toiminnan kanssa siihen päivämäärään asti, kunnes Ostotarjouksessa tarjottujen Osakkeiden toteutuskaupat on suoritettu, ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden osalta hankintapäivään asti, Yhdistymissopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti, ja sitoumuksen kohtuullisesti parhaan kykynsä mukaan tehdä tai toteuttaa kaikki kohtuullisesti vaadittavat toimet ja avustaa ja tehdä yhteistyössä toisen osapuolen kanssa kaikki tarvittavat tai suositeltavat toimet Ostotarjouksen ja Yhdistymissopimuksen mukaisten transaktioiden toteuttamiseksi.

Yhtiö tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ja luopua Yhdistymissopimuksen mukaisista suunnitelluista transaktioista tietyissä olosuhteissa, kuten muun muassa, jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin antaa lopullisen, lainvoimaisen kieltomääräyksen tai muun päätöksen, tai annetaan muu lopullinen, lainvoimainen oikeudellinen rajoitus tai kielto, joka estää Yhdistymissopimuksen mukaisten transaktioiden toteuttamisen, joka tulee voimaan Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen ja on edelleen voimassa, tai jos Yhtiö tai Tarjouksentekijä on olennaisesti rikkonut mitään antamistaan vakuutuksista ja sitoumuksista.

Yhdistymissopimus ei sisällä sopimuksen purkamisesta johtuvaa korvausta tai irtaantumiskorvausta.

Neuvonantajat

Tarjouksentekijä on nimittänyt DNB Carnegie Investment Bank Ab, Suomen sivuliikkeen (”DNB Carnegie”) taloudelliseksi neuvonantajaksi, Evli Oyj:n (”Evli”), Ostotarjouksen järjestäjäksi, White & Case LLP:n oikeudelliseksi neuvonantajaksi ja Burson Finland Oy:n (”Burson”) viestinnälliseksi neuvonantajaksi Ostotarjouksen yhteydessä. Fitzroy ja Ravichander ovat nimittäneet Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n niiden oikeudelliseksi neuvonantajaksi Ostotarjouksen yhteydessä. Tecnotree on nimittänyt Bridewell Partners Limitedin (”Bridewell”) ja EY:n taloudellisiksi neuvonantajiksi ja Fondia Oyj:n oikeudelliseksi neuvonantajaksi Ostotarjouksen yhteydessä.

Media- ja sijoittajatilaisuus

Ostotarjousta koskeva webcast-tiedotustilaisuus Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään tiistaina 27.1.2026 klo 11.00. Esitys pidetään englanniksi. Linkki webcast-tiedotustilaisuuteen: https://zoom.us/j/94064059287.

Media- ja sijoittajakyselyt, Konsortio

Juho Erkheikki, Burson

juho.erkheikki@bursonglobal.com

+358 50 413 4583

Media- ja sijoittajakyselyt, Helios

Robert Yates, Teneo

heliosmedia@teneo.com

Media- ja sijoittajakyselyt, Tecnotree

Indiresh Vivekanada, talousjohtaja, Tecnotree

indiresh.vivekanada@tecnotree.com

+971 56 410 8357

Tietoja Ostotarjouksesta on saatavilla arviolta 27.1.2026 osoitteessa www.tecnotree.julkinen-ostotarjous.fi.

Ostotarjoukseen liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä Tecnotreen osakkeenomistajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan pankkiin tai siihen hallintarekisterin ylläpitäjään, johon Osakkeenne on rekisteröity.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN TAI UUTEEN- SEELANTIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIA ARVOPAPEREITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO OSTOTARJOUS TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN MITÄÄN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, KUN JULKAISTU, JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

TÄMÄ TIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Tecnotreen osakkeenomistajille ja Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden haltijoille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Tecnotreen, jonka kotipaikka on Suomi ja johon sovelletaan Suomen julkistamis- ja menettelyvaatimuksia, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen (”Arvopaperipörssilaki”), kohdan 14(e) ja soveltuvien sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten, mukaan lukien Regulation 14E -säännös (kussakin tapauksessa mahdollisia vapautuksia ja helpotuksia soveltaen), mukaisesti ja muutoin Suomen lakien julkistamis- ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Osakkeenomistajille Yhdysvalloissa huomautetaan, että Osakkeet tai Osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja Tecnotreehen ei sovelleta Arvopaperipörssilain säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia ja sitä ei siten vaadita rekisteröimään ja se ei rekisteröi mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. Securities and Exchange Commission) (”Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea”).

Ostotarjous tehdään Tecnotreen Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Tecnotreen osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Tecnotreen muille osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita, Osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi tai Osakkeisiin oikeuttaviksi arvopapereiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko vapailla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssi- tai lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tecnotreen osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Tecnotreen arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tämän tiedotteen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden ja/tai Osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Tecnotreen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Tecnotree ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Tecnotreen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tecnotreen osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Tecnotreen ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

DNB Carnegie Investment Bank AB, jolla on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) myöntämä toimilupa ja joka on Ruotsin finanssivalvonnan sääntelemä, toimii Suomen sivukonttorinsa (eli DNB Carnegien) kautta. DNB Carnegie on saanut toimiluvan Ruotsin finanssivalvonnalta, ja se on Suomen Finanssivalvonnan rajoitetun sääntelyn alainen. DNB Carnegie toimii yksinomaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. DNB Carnegie tai sen lähipiiriyhtiöt tai niiden osakkaat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai asiamiehet eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle DNB Carnegien asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta Ostotarjoukseen tai tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin liittyen.

Evli, jonka toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta, toimii Ostotarjouksessa ainoastaan Ostotarjouksen järjestäjänä, ei pidä ketään muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Evlin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Bridewell (FRN:1009682) on Sturgeon Ventures LLP:n (FRN: 452811) valtuutettu edustaja (Appointed Representative), jolla on Ison-Britannian finanssivalvonnan (Financial Conduct Authority) myöntämä toimilupa ja joka on sen sääntelemä. Bridewell toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa mainittujen asioiden yhteydessä. Bridewell ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle Bridewellin asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta Ostotarjoukseen tai tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin liittyen.

EY toimii Yhtiön, eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. EY, eivätkä sen konserniyhtiöt pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Ostotarjoukseen tai muihin tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen eivätkä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle EY:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai muihin tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. Kuitenkin, täydellisen ja avoimen näkemyksen edistämiseksi tuomme seuraavan teille tiedoksi: EY on osa EY:n globaalia verkostoa (”EY Yhtiöt”), jossa jokainen jäsen on erillinen ja itsenäinen toimija, mutta tekee yhteistyötä muiden EY Yhtiöiden kanssa sopimusjärjestelyjen perusteella. Toisessa maassa sijaitseva EY Yhtiö on suorittanut due diligence -työtä Tarjouksentekijälle aikaisemmassa vaiheessa. EY:n tiimit ja EY Yhtiöt ovat erillisiä eikä niiden välillä ole vuorovaikutusta, ja luottamuksellisuus syistä emme tiedä heidän toimeksiannostaan tai työstään, emmekä näe tässä tilanteessa eturistiriitaa tehokkaan ”Chinese wall” -järjestelyn vuoksi.

Attachments

Download