• Suomi
• English

TECNOMEN JA LIFETREE YHDISTYVÄT

Tecnomen Oyj                              PÖRSSITIEDOTE                         
                                          15.12.2008 klo 08.30                  

TECNOMEN JA LIFETREE YHDISTYVÄT                                                 

Tecnomen on allekirjoittanut sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6
prosenttia Lifetree Convergence Ltd:n ('Lifetree') osakkeista. Lifetree on      
intialainen yhtiö, joka toimittaa laskutus- ja asiakashallinta-, luokittelu- ja 
viestintäalustoja. Yrityskaupassa näiden Lifetreen osakkeiden kokonaishinnaksi  
on sovittu 33,2 miljoonaa euroa, joka maksetaan osittain käteisellä ja osittain 
Tecnomenin osakkeilla. Maaliskuun 31. päivänä vuonna 2008 päättyneellä          
tilikaudella Lifetreen liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa, voitto verojen     
jälkeen oli 3,4 miljoonaa euroa, yritys oli velaton ja sen oma pääoma oli 8,4   
miljoonaa euroa intialaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti, kun euron ja Intian 
rupian vaihtokurssina käytettiin lukua 63,0. Lokakuun 31. päivänä 2008 Lifetreen
rahavarojen määrä oli 9,5 miljoonaa euroa. Tämän perusteella liiketoiminnan arvo
(100 prosentille osakkeista) on 24,9 miljoonaa euroa.                           

Hinnasta 21,4 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput 11,8 miljoonaa euroa
uusilla, liikkeeseen laskettavilla Tecnomenin osakkeilla. Tässä yrityskaupassa  
Tecnomenin osakkeen arvo vastikkeena on 0,86 euroa/osake. Käteisosuus           
rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla ja osittain Tecnomenin            
käteisvaroilla. Lifetreen osakkeenomistajille maksetaan osittain käteisellä ja  
osittain uusilla Tecnomenin osakkeilla. Lifetreen osakkeita omistavat johtajat, 
jotka saavat uusia Tecnomenin osakkeita, eivät saa myydä niitä kolmeen vuoteen. 
Tecnomen lopettaa nykyisen optiojärjestelmänsä ja perustaa uuden, jonka osuus on
enintään 8,5 prosenttia Tecnomenin laimennetusta osakemäärästä, kuitenkin       
enintään 6 840 036 optiota. Yrityskaupan jälkeen Lifetreen osakkeita omistava   
International Finance Corporation (”IFC”) tulee Tecnomenin osakkaaksi omistaen  
noin 6,17 prosentin osuuden ja 5,65 prosenttia laimennetuista osakkeista.       

Tämä kauppa luo merkittävää ja pitkäaikaista arvoa yrityksen                    
osakkeenomistajille. Yhdistyneellä yrityksellä, jonka nimi on Tecnomen Lifetree 
Oyj, on erittäin kattava tuotevalikoima, ja se pystyy tarjoamaan ensiluokkaista 
konvergenssiin perustuvaa arvoa asiakkailleen. Uuden yrityksen tuotteet kattavat
lähes täysin teleoperaattorin OSS/BSS- ja viestintätarpeet. Se toimii           
kansainvälisesti entistä laajemmalla alueella niin kypsillä kuin kehittyvilläkin
markkinoilla. Uudella yrityksellä on yli 120 asiakasta 70 maassa ja ylivertainen
kattavuus eritoten kehittyvillä markkinoilla. Tecnomen Lifetree Oyj:llä on hyvät
kasvumahdollisuudet, ja sen kustannuskilpailukyky paranee, koska se pääsee      
tiiviimpään yhteyteen teleoperaattorikonsernien kanssa ja saa tuloja useista eri
toiminnoista. Lisäksi sillä on kustannustehokas tuotekehityskeskus ja           
tavarantoimituskeskus Intiassa.                                                 

Tecnomenin toimitusjohtaja Jarmo Niemi jatkaa yhdistyneen yrityksen             
toimitusjohtajana (CEO), ja Lifetreen toimitusjohtaja Atul Chopra nimitetään    
yhdistyneen yrityksen operatiiviseksi johtajaksi (COO).                         

”Ehdotettu yrityskauppa vastaa tavoitettamme, jonka mukaan Tecnomen tarjoaa     
täydellisiä convergent charging- ja billing-ratkaisuja. Se tarjoaa              
mahdollisuuden täydentää vahvaa markkinaosuuttamme pre-paid-tuotesegmentissä    
vankalla osuudella convergent-puolella. Lisäksi se kasvattaa tuotevalikoimaamme 
ja parantaa Messaging-liiketoimintayksikkömme kilpailukykyä. Tämän yrityskaupan 
myötä laajennamme asiakaskuntaamme kehittyvillä markkinoilla, kuten Afrikassa ja
Aasiassa, missä yhtiömme tulot kasvavat eniten tulevina vuosina. Tämä toisiaan  
täydentävä yhdistelmä luo täydellisen strategisen liiton ja antaa yhdistyneelle 
yritykselle huomattavat kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa”, Tecnomenin        
toimitusjohtaja Jarmo Niemi sanoo.                                              

"Tämä on erinomainen yhdistelmä. Lifetree on suhteellisen lyhyen                
toimintakautensa aikana rakentanut organisaation, joka on laajentunut isolle    
osalle kehittyviä markkinoita ja on kasvattanut sekä liikevaihtoaan että        
tulostaan. Yrityskaupan myötä saamme isomman yrityskoon avulla paremmin         
hyödynnettyä osaamistamme. Uskomme, että tämä yrityskauppa tarjoaa merkittäviä  
etuja kaikille sidosryhmille mukaan lukien nykyiset ja tulevat asiakkaamme,     
jotka voivat hyötyä yhdistetystä tuotevalikoimastamme”, Lifetreen               
toimitusjohtaja Atul Chopra kertoo.                                             

Kaupan toteutuminen edellyttää Tecnomenin yhtiökokouksen hyväksyntää tietyissä  
asioissa sekä tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä. Kaupan odotetaan toteutuvan  
vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Jos kauppa toteutuu, Lifetreesta tulee 
Tecnomenin tytäryhtiö. Osakkeenomistajien hyväksyttäväksi annetaan myös esitys, 
jossa yhtiön uudeksi toiminimeksi ehdotetaan Tecnomen Lifetree Oyj:tä. Yhtiö    
julkaisee listalleottoesitteen uusien osakkeiden listautumisen yhteydessä.      

Tecnomen ja Lifetree pitävät lehdistötilaisuuden Scandic Simonkentän            
Pavilion-kokoushuoneessa Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2008 klo 13.00.     
Tilaisuus on pääosin englanninkielinen. Lehdistötilaisuudessa esitettävä        
materiaali on saatavilla osoitteissa www.tecnomen.com ja www.lifetreeindia.com. 

Liite: Yrityskaupan esittely                                                    

TECNOMEN OYJ                                                                    


Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA                                                                     
Lauri Ratia, Tecnomenin hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922                
Jarmo Niemi, Tecnomenin toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                    

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.tecnomen.com                                                                

Tecnomen lyhyesti                                                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden        
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että     
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on 
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori    
sijaitsee Espoossa Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360 
työntekijää 15 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX   
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa              
www.tecnomen.com.                                                               

Lifetree Convergence Limited lyhyesti                                           
Lifetree on yritys, jonka tuotteet liittyvät televiestintäteknologiaan. Se      
toimittaa toiminnallisten tukijärjestelmien (OSS) ja liiketoiminnan             
tukijärjestelmien (BSS) ohjelmistoja sekä sisällön hallinnan ja jakelun         
alustoja. Yhtiö on keskittynyt kehittyviin markkinoihin, kuten Afrikkaan,       
Lähi-itään sekä Aasian ja Tyynenmeren alueeseen, ja se on toimittanut yli 40    
valmista järjestelmää tier 2 -tason ja suurille tier 3 -tason operaattoreille   
eri puolilla maailmaa. Lifetreen pääkonttori sijaitsee New Delhissä Intiassa, ja
yhtiön palveluksessa on noin 350 työntekijää. Lisää tietoa yrityksestä on       
osoitteessa www.lifetreeindia.com.                                              

IFC lyhyesti                                                                    
Maailmanpankkikonserniin kuuluva IFC luo tilaisuuksia ihmisille köyhyydestä     
irtautumiseksi ja elämän parantamiseksi. IFC edistää vakaata taloudellista      
kasvua kehitysmaissa tukemalla yksityisen sektorin kehitystä, hankkimalla       
yksityistä pääomaa ja järjestämällä neuvonanto- ja riskienvähentämispalveluja   
yrityksille ja valtioille. Tilivuonna 2008 IFC:n uudet investoinnit olivat 16,2 
miljardia dollaria, 34 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna. Lisää tietoa    
IFC:stä on osoitteessa www.ifc.org.